Penta'nın halka arzına SPK'dan izin çıktı

Murat Ülker’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Yıldız Holding’in iştiraklerinden Gözde Girişim’in iştiraki Penta Teknoloji borsaya açılıyor. Gözde Girişim’in yüzde 54.30 hissedarı olduğu Penta Teknoloji şirketinin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında izahname onayı için SPK’ya yaptığı başvuru onaylandı.

Yıllık cirosu 650 milyon doları aşan Penta Teknoloji hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla toplamda 19 milyon 764 bin 345 TL (ek satış da dahil olmak üzere 21 milyon 345 bin 493 TL) nominal değerli payı 9,5-11,4 TL fiyat aralığından halka arz edecek.

Şirketin dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre Penta paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan ve Kurul’un incelemesine sunulan taslak izahname, Penta’nın (www.penta.com.tr/yatirimci) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (www.garantiyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecek.

2016’DA YÜZDE 22, 2017’DE YÜZDE 35 BÜYÜDÜ

Penta Teknoloji’nin net satışları 2016 yılında yüzde 22, 2017 yılında ise yüzde 35 oranında artarak, 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

2017 yılında şirketin brüt kârı yüzde 38 artarak 166,7 milyon TL’ye, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) ise yaklaşık olarak yüzde 56oranında artarak 103,7 milyon TL’ye ulaştı. Dönem kârı ise 56,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

SPK’DAN İZİN ÇIKTI

Penta Teknoloji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Penta Teknoloji’nin halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Şirketin 31.724.000 lira olan sermayesi, 15.862.000 lira artırılarak 47.586.000 liraya çıkarılırken, mevcut pay sahipleri de toplamda 3.902.345 lira nominal değerde pay satacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 9,5 TL – 11,4 TL, talep toplama tarihleri ise 10-11 Mayıs olarak belirlendi. PentaTeknoloji’nin 17 Mayıs Perşembe günü itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Penta Teknoloji’nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., eş liderliğini ise Yapı KrediYatırım Menkul Değerler A.Ş üstleniyor.

Yurt içinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30’unun yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70’inin ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Yurt dışı yetkili aracı kurumları WOOD & CompanyFinancial Services a.s. ve BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. Ek satış hariç olmak üzere, yüzde 41,53’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86’ya çıkması öngörülüyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner16

banner15

banner21